TRENTO. Gpi spa informa che il Cda ha approvato la cessione a Zucchetti Hospitality srl, società interamente controllata da Zucchetti spa, dell'intero capitale sociale di Argentea srl, società di riferimento nello sviluppo di soluzioni e servizi ad alto contenuto tecnologico per i pagamenti digitali e dei buoni pasto. La sottoscrizione del contratto di vendita è stata formalizzata oggi mentre il closing dovrebbe avvenire entro la fine di marzo. Il corrispettivo per la cessione del 100% di Argentea da pagarsi integralmente per cassa al closing è stato concordato in 99 milioni di euro circa, basato su un equity value di Argentea pari a 105 milioni di euro circa. È prevista inoltre una clausola di earn-out, con la quale l'acquirente si obbliga a corrispondere a Gpi un importo addizionale di 6 milioni di euro, all'unica condizione che l'Ebitda dell'esercizio 2024 di Argentea da calcolarsi in continuità con i pregressi criteri gestionali, sia almeno pari a quello dell'esercizio 2023.

Il contratto prevede, infine, pattuizioni usuali per transazioni similari, incluse dichiarazioni e garanzie della parte venditrice. Nell'esercizio 2023 Argentea ha registrato un valore della produzione per 16,3 milioni di euro e un Ebitda di 6,9 milioni di euro.